2023-07-01 08:22:30 来源 : 上海证券报
若控制权转让顺利完成，拿出近30亿元真金白银的杭州国资或让资金紧张的龙元建设焕发新活力。
(相关资料图)
在筹划公司控制权变更事项停牌7个交易日后，龙元建设6月27日晚披露易主方案。公司公告称，控股股东赖振元家族与杭州市交通投资集团有限公司（下称“杭州交投集团”）签订《战略合作暨控制权变更框架协议》。在此背景下，公司决定终止此前定增事宜，并重新启动面向新控股股东的定增事项。
总体来看，龙元建设的易主采取了“放弃表决权+定增认购+协议转让”的一揽子交易方案。交易完成后，杭州交投集团将成为龙元建设控股股东，杭州市国资委将成为公司实际控制人。若此次交易成行，杭州市属国资控股的A股公司数量将增至7家。
在6月27日举行的双方战略合作签约仪式上，杭州交投集团党委书记、董事长章舜年表示，此次与龙元建设合作，是深化国有企业混合所有制改革的新成果，得到了杭州市委、市政府的高度重视。相信双方合作后能够实现优势互补、资源整合，强强联合。
杭州交投集团拟入主龙元建设
龙元建设的易主方案采取了“放弃表决权+定增认购+协议转让”的一揽子交易方案，确保新旧大股东持股比例差距在10%以上。
首先，杭州交投集团与赖振元家族签订了《表决权放弃协议》，约定自上市公司董事会通过此次定增决议之日起，合计持有龙元建设32.14%股权的赖振元家族放弃其持有的公司1.54亿股股票的表决权（占定增前总股本的10.09%）。同时，龙元建设拟以4.03元/股的价格，向杭州交投集团锁价定增4.59亿股（占定增后总股本的23.08%），募集资金18.49亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。定增完成后，杭州交投集团和赖振元家族持有龙元建设股权比例分别为23.08%、16.96%，公司控股股东将变更为杭州交投集团，公司实控人将变更为杭州市国资委。
其次，为稳固新实控人的控制权，确保新旧大股东持股比例差距在10%以上，双方约定定增完成后，赖振元家族将其所持公司1.28亿股（占定增前总股本8.40%）转让给杭州交投集团，协议转让价格为8.83元/股，转让价款合计为11.35亿元。协议转让完成后，杭州交投集团预计将持有公司总股本29.54%，赖振元家族持股18.26%。
记者注意到，由于在此次定增和协议转让完成后，杭州交投集团持有龙元建设股份比例高于赖振元家族持有的公司股份比例10%以上，根据协议约定，赖振元家族放弃表决权事宜届时将自动终止。
由此可见，为取得龙元建设控制权，杭州交投集团将付出资金近30亿元。
业绩承诺方面，赖振元家族承诺龙元建设2024年至2026年扣非后净利润累计不低于16亿元，且2024年、2025年扣非后净利润分别不低于4亿元、5亿元。
杭州国资此次入主，将有效缓解龙元建设资金压力。公告显示，今年一季度末，龙元建设合并口径资产负债率为78.95%。
杭州国资A股版图再下一城
有了杭州国资的支持，龙元建设有望焕发新活力。
据悉，杭州交投集团是杭州市国资委直属交通重点工程基建投资平台。龙元建设拥有建筑施工总承包特级资质，具备全方位的综合性基建投资运营实力。
据介绍，本次向特定对象发行股票完成后，龙元建设作为国有控股公司，将进一步响应国家绿色发展战略，加速推进绿色建筑类产品的研发与运用，致力于将集团打造成为具备BI-PV研发、制造及低能耗建筑系统交付能力的龙头企业。
值得一提的是，目前杭州市政府旗下有海联讯、ST数源等2家A股公司，而杭州市国资委则拥有杭氧股份、杭州解百、杭华股份、杭州热电等4家A股公司控制权。如杭州市国资委如愿入主龙元建设，杭州市属国资控股的A股公司数量将增至7家。
近年来，杭州市属国资积极对接资本市场，而其“揽A”策略并未限定在浙江区域。以杭州市属国企杭州金投入主深圳上市公司海联讯为例，杭州金投在2019年11月斥资逾6亿元受让海联讯原大股东深圳盘古持有的上市公司24.8%股权，成为海联讯控股股东。随后杭州金投又通过协议转让取得海联讯5%股权，持股比例增至29.8%。
杭州市国资委或将在上市公司并购方面持续发力。杭州国资国企发展“十四五”规划显示，杭州市国资委明确表示要加大市场化并购上市公司力度，推动国有资本向上市公司集中，使上市公司成为市属国资国企主要组织形式和管资本的重要载体，并提出“十四五”期间市值超千亿元上市公司实现零的突破、国有上市公司达到11家等具体目标。
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